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  用纸覆盖行为准则:600031 用纸覆盖约分:三一重作业公报号:2016-037

  可替换保释金行为准则:110032可替换保释金:三一转债

  三一重作业义卖高级快车公司伟大义卖使合作

  可调换公司保释金的发行成绩。

  本公司义卖操控打包票及受信托的登记簿的公报

  董事会和公司整个董事抵押、给错误的劝告性提交或伟大省略,随着其目录的确凿性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  三一重作业义卖高级快车公司(以下约分三一重作业)、”公司”)于2016年6月27日收到公司伟大义卖使合作三一群高级快车公(以下约分”三一群”)书面的供传阅的(以下约分”供传阅的”),31组已收到上海用纸覆盖买卖所(以下约分”递交所”)《四处走动的对三一群高级快车公司非公然发行公司保释金挂牌让无异议的函》(上证函〔2016〕1222号)。

  此次三一群拟发行的三一群高级快车公司2016年非公然发行可调换公司保释金(保释金约分为”16三一EB”,以下约分保释金将以自有本钱卦的构成运用。,三一群将以其合法主宰的三一重作业A股自有本钱作为打包票及受信托的手段并操控打包票及受信托的登记簿,为了抵押保释金有钱人人调换标的自有本钱。

  依去世登记簿和结算细则:

  1、本群可调换公司保释金的31组及收件人。国泰君安用纸覆盖义卖高级快车公司(以下约分”国泰君安”)签字了《自有本钱质押打包票和约》及《受信托的和约》,商定准备用于调换的三一重作业A股自有本钱(以下约分”标的自有本钱”)及其孳息为打包票及受信托的手段(以下约分”打包票及受信托的手段”);

  2、国泰君安已在奇纳用纸覆盖登记簿结算高级快车责任公司上海办事处开立了可调换公司保释金打包票及受信托的特地用纸覆盖记述(以下约分”打包票及受信托的专户”),该认为奢侈地31群莒南国泰- 16 31 EB打包票和受信托的;

  3、三一群及国泰君安将向奇纳用纸覆盖登记簿结算高级快车责任公司上海办事处适合在这次保释金发行前操控初始接近标的自有本钱的打包票及受信托的登记簿,行将过来的1,380,000,000股三一重作业A股自有本钱自三一群的A股自有本钱记述划入由国泰君安开立的打包票及受信托的专户。

  经过本公报之日,31群陆续的有钱人公司3的义卖,516,468,177股,公司发行义卖绝对的的会计核算。。

  本公报

  三一重作业义卖高级快车公司

  二628个月日16

  用纸覆盖行为准则:600031 用纸覆盖约分:三一重作业公报号:2016-038

  可替换保释金行为准则:110032可替换保释金:三一转债

  转股行为准则:190032 缩写缩写:31转库存

  三一重作业义卖高级快车公司

  四处走动的“三一转债”开端转股的公报

  董事会和公司整个董事抵押、给错误的劝告性提交或伟大省略,随着其目录的确凿性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要目录注意事项:

  可替换保释金替换行为准则:190032

  缩写缩写:31转库存

  转股价钱:元/股

  替换期的开端和完毕日期:从2016年7月4今后的第本人买卖日到2022年1月3日。

  一、可替换保释金发行上市概略

  奇纳用纸覆盖人的监督管理手续费2015, 12年度公报 28个月 日签发的证监批准[2015]3090号文《四处走动的批准三一重作业义卖高级快车公司公然发行可替换公司保释金的批》,三一重作业被容许公然向大众公然450的总价钱。,000元替换公司保释金,每张面值100元。,绝对的4,500万,发行价是100元/张。。寄售及中央给地方的拨款离开、登记费及另一边买卖费为人民币4元。,一万元后,净进项绝对的445元人民币,万元,上述的资产 2016 1月8日停留,业经瑞华会计公司(特别普通合伙人身份)证实并发行物[2016]4838003号验资空话。

  经上海用纸覆盖买卖所自主权接管海关行政复议[2016]6号文称赞,公司45亿元可替换公司保释金将于2016年1月18日起在上海用纸覆盖买卖所挂牌买卖,保释金约分”三一转债”,保释金行为准则110032。

  依使关心规则和公司《三一重作业义卖高级快车公司公然发行可替换公司保释金募集说明书》(以下约分”《募集说明书》”)的商定,公司该次发行的”三一转债”自2016 它可以从7月4日起转变为公司的自有本钱。。

  二、三一转债转股的中间定位条目

  (1)发行鱼鳞:人民币450,000万元;

  (二)面值: 票面价钱100元人民币。;

  (三)票面利息率:第一年的学时为、以第二位年、第三年、第四的年、第五年、六年级年;

  (四)保释金逝世日期:6年,2016年1月4日后来,直到2022年1月3日;

  (五)替换期的开端和完毕日期:2016年7月4日至2022年1月3日。

  (六)替换价钱:初始替换价为人民币/股。。比如,可替换保释金在可替换学时的价钱,依当初的无效替换价钱。

  三、使关心股权掉换申报的事项

  (1)爱好调换行为准则和缩写

  可替换保释金替换行为准则:190032

  可转换债券缩写缩写:31转库存

  (二)替换按次

  1、自有本钱换算申报该当依使关心规则操控。,经过上海用纸覆盖买卖所买卖系统,礼物将是卡丽。

  2、有钱人人可以将本身记述内的三一转债整个或一份遗产适合转为本公司自有本钱。

  3、可替换保释金替换单元是空话单元。,技巧是1,000元教派,替换为共享的最小单位是共享。;在同样买卖不日屡次空话陈旧的掉期,合计算的义卖让接近。。转股时不可替换1股的可转换债券一份遗产,本公司将于转股申报日的次本人买卖日经过奇纳用纸覆盖登记簿结算高级快车责任公司以现钞兑付。

  4、可替换保释金是可替换保释金的使接受暴露。,价钱是100元。,转股申报一经证实不克不及撤单。

  5、可替换保释金申报是在股权掉换垄断举行的。。可替换保释金其他人员超越L日的宣告,依实践可替换保释金的财富计算替换后的自有本钱。

  (三)自有本钱让的空话时期

  有钱人人可在替换学时(即2016年7月4日至2022年1月3日)上海用纸覆盖买卖所买卖日的常态买卖时期申报转股,更以下时期:

  1、三一转债处于暂时搁置状态买卖前的可转换债券停牌时期;

  2、公司分离上市时期;

  3、依使关心规则,公司适合分离自有本钱让的条款。

  (四)可替换保释金上冻和吊销

  奇纳用纸覆盖登记簿结算高级快车责任公司上海分行证实,可替换保释金有钱人人可替换保释金的其他人员将为,同时,扩大某人的权力可替换保释金的相关联的财富,变异登记簿使筋疲力尽。

  (五)上市买卖与新股票爱好

  可在当天够付款的可替换保释金可适合陈旧的SWA。。可替换保释金可替换新股票,它可以在自有本钱上市后的下本人买卖日上市。。可替换保释金可替换新股票获得与原义卖平行的爱好。在股息登记簿日登记簿的占有使合作均为e。

  (六)自有本钱让列队行进中间的中间定位税务费。

  在可替换保释金的替换列队行进中,使关心税务费A,纳税人该当承当本身的担子。。

  (七)年度利钱的换算

  三一转债采取每年付息1次的付息程度,利息率开端日期是发行可替换保释金的第有一天。,2016年1月4日。在付息债务登记簿新来(包罗付息债务登记簿日)替换成义卖的可转换债券不消受比较期及后来计息年度利钱。

  四、可替换保释金替换价钱的装束

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  可替换保释金的初始替换价钱为人民币/股。,最新财产转换价为人民币元。 股。

  (二)COV价钱的装束程度和计算词

  可替换保释金条款内,当公司发行红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包罗扩大某人的权力可替换保释金的陈旧的)、在分派爱好和分派现钞股息等时。,公司将应验上述的销路的按次。,自有本钱价钱的累计装束。,详细装束程度列举如下:

  送红股或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  不只是两项同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞股息:P1= P0-D;

  不只是三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  到站的:P0无效装束价钱装束前,n为该次分红股率或本钱存量转变率,K是新股票发行率或发行权。,发行新股票或发行自有本钱的价钱。,D为每个自有本钱粮食现钞股息。,P1是装束后的无效替换价钱。。

  当上述的义卖和/或使合作爱好变异时,,价钱装束将以次举行。,并在奇纳用纸覆盖人的监督管理手续费标明的股票上市的公司教训述说颜料溶解液上登载董事会决议案公报,在供传阅的中,标明自有本钱Exchange的价钱装束日。、自有本钱让期的装束和分离(如强迫)。自有本钱价钱装束日为替换公司适合日,义卖替换日期前,,有钱人人的股权掉换适合是依COMPAN落实的。。

  公司能够有义卖回购、公司合、司或究竟哪个另一边情境使公司共享军衔。、接近和/或使合作爱好产生变异所以能够撞击这次发行的可转换债券有钱人人的债务义卖或转股衍生爱好时,公司将依详细情境举行公众信息。、冷静、冷静本能与装填物保证爱好的本能。使关心转股价钱装束目录及采取军事行动程度将禀承当初情况使关心金科玉律及用纸覆盖接管机关的中间定位规则来排好队伍。

  (三)自有本钱价钱的下降滑雪的复习。

  1、学术权威复习审视

  在可替换保释金的更新列队行进中,当公司自有本钱在任性二十个一组陆续买卖日中无论如何十个一组买卖日的开盘价钱在下面比较期转股价钱90%时,董事会有权礼物下调暗示。,该展现须经出席会议的使合作所持公认的三分之二不只是经过方可履行。使合作大会由舆论决议,使合作有钱人公司发行的可替换保释金应防止。;复习后的转股价钱应不在下面该次使合作大会召集新来二十个一组买卖日公司自有本钱买卖平均价格和前一买卖日的公司自有本钱买卖平均价格,同时,经再用形式表示的自有本钱价钱不得在下面最新审计的净资产。。

  设想自有本钱价钱装束产生在前二十个一组买卖日,在装束前的买卖价钱和开盘价的根据,装束后的买卖日是依装束后的自有本钱价钱计算的。。

  2、复习按次

  当公司下降滑雪的复习自有本钱价钱时,公司该当颁布使合作大会决议。,公报复习审视、自有本钱登记簿日期及自有本钱让条款的处于暂时搁置状态。股权登记簿今后的第本人买卖日,即:,重行开端自有本钱让适合落实修正。

  价钱再用形式表示日为适合日或今后,义卖替换日期前,,股权分置的履行应按规则举行。。

  五、可替换保释金履行条目

  (1)逝世履行条目

  可替换保释金可在逝世后得五分买卖不日发行。,发行人将以这次发行的可转换债券的票面面值的106%(含充分地一期年度利钱)的价钱向金融家兑付整个未转股的可转换债券。

  (二)有学期履行条目

  在替换学时,当产生后面的究竟哪个情境时,,公司有权决议依以面值加比较期应计利钱的价钱履行整个或一份遗产未转股的可转换债券:

  A、在替换学时,设想公司自有本钱在究竟哪个陆续三十个一组买卖日中无论如何十得五分买卖日的开盘价钱不在下面比较期转股价钱的130%(含130%);

  B. 当可替换保释金的发行不替换时,其他人员不足。,000 万元时。

  比较期应计利钱的计算词:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换保释金有钱人者有钱人的可替换保释金绝对的;

  i:可替换保释金现行融通票据利息率;

  t:指的是利钱的天数。,更确切地说,实践的日历日从充分地的利钱付款日期到。

  设想自有本钱价钱装束产生在前三十个一组买卖日,在装束前的买卖价钱和开盘价的根据,装束后的买卖日是依装束后的自有本钱价钱计算的。。

  六、可替换保释金条目

  (1)学期缓和条目

  自第五年可替换保释金承息年后来,设想公司自有本钱在三十个一组陆续买卖日被闭合,,可转换债券有钱人人有权将其有钱人的可转换债券整个或一份遗产按面值的103%(含比较期计息年度利钱)回售给公司。设想自有本钱价钱在上述的买卖不日产生,股息将、本钱存量转变、发行新股票(不包罗扩大某人的权力可替换保释金的陈旧的)、配股随着分派现钞股息等情境而装束的状况,在装束前的买卖价钱和开盘价的根据,在装束后的买卖日是依装束后的自有本钱价钱计算的。。设想股价有下降滑雪的复习,陆续三十个一组买卖日该当从第本人买卖日重行计算。。自第五年可替换保释金承息年后来,可替换保释金的有钱人者可以行使一次囤积权。,若在头等应验回售学期而可转换债券有钱人人未在公司届期公报的回售申报期内申报并履行回售的,利钱年度不应再行使囤积权。,可替换保释金有钱人人不克不及行使一份遗产拍卖权。

  (二)附加使接受条目

  若公司这次发行的可转换债券募集资产投资额条的履行情境与公司在募集说明书中间的无怨接受情境比拟呈现伟大变异,依奇纳证监会的中间定位规则被当使适应募集资产有意或被奇纳证监会认定为使适应募集资产有意的,可替换保释金有钱人人获得回购权。可转换债券有钱人人有权将整个或一份遗产其有钱人的可转换债券依103元(含比较期应计利钱)回售给公司。在地主使筋疲力尽了额定的使接受学期后,,它可以在公司宣告后拍卖。,在附加使接受学时不容许额定使接受。,不应扩大某人的权力额定的使接受权。。

  七、另一边

  金融家如必要知道三一转债的中间定位条目,请参阅我公司的《奇纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》的《三一重作业义卖高级快车公司公然发行可替换公司保释金募集说明书摘要》及刊载于递交所网站()的《三一重作业义卖高级快车公司公然发行可替换公司保释金募集说明书》全文。

  会诊机关:公司用纸覆盖部

  会诊电话:010-60738888

  副本:010-60738868

  本公报

  三一重作业义卖高级快车董事会

  2016年628个月日

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